눈가리개를 한 채 발기된 남성 M이 두 명의 음탕한 여성에게 반복적으로 희롱당한다. 그중 한 명은 메이크업 아티스트로 위장하여 그를 유혹하기 시작한다. 혼란스러우면서도 흥분한 M은 두 여성의 조직적인 공격에 시달린다. 자위와 사정으로 시작하여 구강성교와 정액 핥기로 이어진다. 한 차례의 행위 후에도 그의 성기는 발기된 상태로 남아 있다. 그러나 메이크업 아티스트는 그에게 삽입하여 성관계를 시작한다. 극심한 마찰이 참을 수 없게 되자 M은 콘돔 안에 사정한다. 여성들은 콘돔에서 정액을 꺼내 번갈아 가며 구강성교를 하고 정액을 핥으며 하얀 액체를 음미한다.